关于我们
您值得信赖的财富管理、财务规划与税务策略顾问
我们的宗旨
AceOne 的宗旨是通过个性化的财务策略赋能客户,实现财富增长与保护,特别注重税收高效规划。通过在税务筹划、退休规划、教育资金、保险及遗产规划方面的专业指导,我们帮助您制定一个随人生阶段不断优化的专属计划——最大化您的财富,同时最小化您的税务负担。
我们的成员
王琳,注册会计师 (CPA), 注册理财规划师 (CFP®) 候选人
创始人
作为一名拥有 20 多年税务经验的注册会计师(CPA)兼 CFP® 候选人,王琳不仅是一位财务专家,更是一位致力于帮助个人和小型企业应对财务挑战的可靠伙伴。琳充满热情,专注于优化税务和财务策略,以提供安全保障、推动财富增长,并助力客户实现长期财富积累。
她通过积极倾听和深入交流,精准把握客户的独特需求,并制定个性化方案,涵盖税务规划、退休策略、教育基金筹备以及保险保障等多个领域。她还提供遗产税规划的专业见解,并协助客户与法律专业人士对接,确保财务管理的全面性和顺畅性。
王琳持有新泽西州和加利福尼亚州的会计执照,并拥有宾汉姆顿大学(Binghamton University)会计学硕士学位,以及北京对外经济贸易大学(UIBE)国际商法法学学士学位。她的职业经历涵盖四大会计师事务所(Big 4)及制药、建筑和金融服务行业的税务岗位,使她具备广泛的视角,能够满足个人与企业的多元化财务需求。
无论您是希望优化税务策略的企业主,还是寻求长期财务安全的个人,王琳都将以专业、细致且充满关怀的服务,陪伴您每一步,帮助您实现财务安全与安心。

我们的服务
我们的综合规划服务涵盖税务筹划、财富管理、教育资金筹划、 保险与风险管理、遗产规划及财富传承
税收优惠策略
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制定战略性税务规划,以最大限度降低税务负担
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提供税收高效型投资与账户的指导
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提供税收高效型投资与账户的指导
财务规划与策略
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退休规划与收入策略
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税收优化的财富管理
教育资金筹划与大学储蓄
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优化您的财务状况,以提高获得奖学金和助学金等经济资助的资格
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利用税收优惠渠道构建多元化的大学储蓄策略
保险与风险管理
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人寿保险、伤残保险和长期护理解决方案
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通过定制保险方案保护您的家庭和资产。
遗产规划与财富传承
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提供遗产规划需求的教育,包括信托及其类型
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协调遗产律师协助实施您的遗产规划
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75 Park Ln South, Unit 809,
Jersey City, NJ 07310
201-247-9112
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